Нефтяная отрасль Казахстана – одна из наиболее перспективных в мире – сейчас терпит серьезные изменения. В последнее время участились случаи отказа западных компаний от участия в проектах по добыче нефти на шельфе Каспия. Параллельно, в казахстанском нефтяном секторе возрастает количество компаний с участием китайского капитала.
ЗАПАДНЫЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ УХОДЯТ ИЗ КАЗАХСТАНА
Американские и европейские инвесторы один за другим отказываются от участия в проектах на Казахстанском шельфе Каспия. Среди участников морских проектов растет нетерпение. В прошлое уходит репутация инвестиций в морские проекты добычи полезных ископаемых в Казахстане как «золотого бизнеса». Чрезмерное государственное регулирование нефтяной отрасли, отсутствие долгосрочных гарантий, а также задержки в запуске проектов – вот главные причины потери интереса западных инвесторов к нефтяному сектору Казахстана.
Всего за один 2012 год от участия в проектах на казахстанском шельфе Каспия отказались сразу несколько крупных игроков:
- французская «Total» официально отказалась от разработки участка «Женис»;
- итальянский государственный концерн «Eni» отказался от разработки участка «Шагала»;
- компании «Exxon Mobil» и «Royal Dutch Shell», которые являются акционерами консорциума North Caspian Operating Company (NCOC), предупредили, что могут выйти из проекта, если Казахстан не продлит сроки по Соглашению о разделе продукции еще на 20 лет;
- американская нефтяная компания «ConocoPhillips» официально уведомила власти Казахстана и партнеров о намерении продать свою долю (8,4%) в Северо-Каспийском проекте по разработке Кашаганского углеводородного месторождения. Причиной выхода из консорциума послужили затраты, выросшие до 46 млрд. долларов на первом этапе проекта. К тому же, он был завершен на восемь лет позже запланированного срока.
Негативная тенденция продолжается и в текущем году. В январе стало известно о приобретении компанией «КазМунайГаз» прав на разработку проекта «Н» на шельфе Каспия у «ConocoPhillips» за 30 млн. долларов. Возможно поводом для отказа американской компании от проекта послужило то, что в 2009 году контракт по этому месторождению был переписан по условиям нового законодательства.
Также в январе 2013 года стало известно о выходе норвежской нефтяной компании «Statoil» из проекта разработки месторождения углеводородов на участке «Абай» в казахстанском морском нефтяном блоке Каспийского моря. Соответствующее извещение компания «Statoil» направила в офис казахстанской государственной нефтяной компании «КазМунайГаз.
ВОЗРАСТАНИЕ КИТАЙСКОГО ВЛИЯНИЯ
Пока американские и европейские нефтяные компании серьезно взвешивают все плюсы и минусы своего присутствия в Казахстане, китайские инвесторы стремительно увеличивают свою долю в нефтяном секторе этой страны.
Казахстан является ключевым энергетическим партнером Китая в регионе Центральной Азии. Из 14 млрд. долл. китайских инвестиций в экономику Казахстана (по состоянию на конец 2012 года), 12 млрд. приходится именно на энергетику. На территории Казахстана сосредоточено более 96% доказанных запасов нефти региона. Он также имеет наиболее удобную равнинную и безопасную территорию для транзита в КНР газа из Туркменистана.
Основными китайскими компаниями, работающими в нефтегазовом секторе Казахстана, являются: «SinopecCorp.», «CNPC» (ChinaNationalPetroleumCorporation), «ChinaInvestmentCorporation», «MIEHoldingsCorporation», «CITICGroup». Всего в Казахстане действует 22 нефтяные компании с китайским участием. Из них 10 целиком или почти полностью принадлежат китайским инвесторам.
Китайские компании занимаются в Казахстане не только добычей углеводородов, они также предоставляют огромное количество сервисных услуг в нефтегазовой сфере – бурение скважин, постройка нефте- и газопроводов. К примеру, компании КНР доминируют в секторе буровых услуг в нефтяной отрасли Казахстана.
Главным фактором, обеспечившим китайскому бизнесу преимущество в борьбе за нефтегазовые ресурсы Казахстана, явилась многомиллиардная кредитная линия, открытая Пекином в разгар мирового финансово-экономического кризиса. В условиях падения мировых цен на энергоносители, когда Казахстан испытывал повышенную потребность в ликвидности, китайские финансовые вложения пришлись очень кстати. Крупнейшим стало соглашение, достигнутое в апреле 2009 г. во время визита президента Нурсултана Назарбаева в Пекин, о кредите в размере 10 млрд. долл., которое предопределило продажу «Мангистаумунайгаза» китайской CNPC.
КНР и далее выражает готовность кредитовать нефтяную отрасль Казахстана. Однако, часто условием такого кредитования являются обязательства казахстанских властей предоставить допуск китайским компаниям к новым проектам в Казахстане.
Согласно некоторым данным, в 2013 году доля добываемой китайскими компаниями нефти в Казахстане может достичь отметки 40%. По данным независимых источников только в Актюбинской области китайские инвесторы добывают почти 100% нефти и газа, в Кызылординской — более 60%, в Мангистауской – более 30%, в Атырауской – более 10%. Вряд ли власти Казахстана не осознают всех угроз, которые сулит слишком большая зависимость от одного государства в этом регионе.
В конкуренции между западными и китайскими компаниями Казахстан играет активную роль. Когда речь идет об энергетической политике Казахстана, эксперты все чаще употребляют термин «ресурсный национализм». Чтобы смягчить последствия финансово-экономического кризиса, власти страны увеличивают налоговое давление на международные компании и пересматривают контракты, подписанные еще в 1990-х годах. В последние несколько лет правительство Казахстана использовало тактику, направленную на укрепление его способности оказывать влияние на принятие заграничными инвесторами решений в энергетической отрасли и повышение ее экономической ренты от внутренней добычи ресурсов. Именно этим объясняется недовольство западных нефтяных компаний и очередные отказы от проектов в Казахстане. Однако, данная политика не является последовательной – укреплению позиции властей по отношению к западным компаниям сопутствует ее ослабление по отношению к китайскому бизнесу.
Казахстан обладает огромным ресурсным потенциалом в Каспийском море, однако государство должно облегчить условия работы для производителей нефти, чтобы привлечь и удержать их в дальнейшем. Несмотря на заинтересованность нефтяных компаний Запада в постоянном развитии перспективного казахстанского рынка, страна неуклонно теряет свою привлекательность.
Такая тенденция несет много угроз для нефтедобывающей отрасли Казахстана. Западные компании – это в первую очередь современные технологии и опыт добывания углеводородов в самых разнообразных условиях. На этом поприще они явно опережают китайские и казахстанские компании. Поэтому сторонам нужно налаживать диалог на межгосударственном уровне и требовать от правительства Казахстана совершенствования законодательных аспектов регулирования рынка. В противном случае выход текущих западных партнеров из Казахстана и осложненное привлечение новых может замедлить развитие перспективных месторождений.
Фонд «Открытый Диалог» начинает публикацию новой серии статьей по вопросам экономики в Казахстане. Настоящая статья является первой из намеченной серии. Вскоре на нашем сайте будет также размещена статья об ухудшении инвестиционного климата в фармацевтическом секторе Казахстана.